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从需求端来看,今年钢铁消费端出现明显分化,其中房地产消费表现亮眼。“具体来看,基建投资的累计增速在前三季度出现大幅下跌,目前仅为3.3%,远低于去年同期;汽车前9个月产量累计增速同比大幅回落;空调、电冰箱以及洗衣机1—9月产量累计增速均出现不同程度的下滑。房地产成为钢铁消费的中坚力量,新开工面积增速已经上行至16.4%的高位水平。制造业投资开始回暖,但仍维持低增速水平。”
今年以来,地方房地产调控政策频繁出台,逐渐从一线城市蔓延至二三四线城市,并且调控力度比以往更强。但与此同时,各地方也正密集出台人才引进政策。在笃慧看来,人才引进政策能在一定程度上对调控政策形成边际改善,且此轮房地产调控货币政策并未显著收紧,房地产需求仍有上行空间。“受益于2017年经济的复苏回暖,政府对2018年经济走势明显更为自,但随着国际环境的变化,货币政策可能出现调整。”



“实际上,在钢材的市场总需求中,三四线城市的房地产投资和消费占比超70%,如果2019年的房屋新开工增速与目前持平,螺纹钢基本面仍然是供大于求。”采暖季限产的情况值得市场关注。“今年的限产方式由‘一刀切’转为将主动权下放至地方,从目前情况来看,并未有实质性限产,供给端放松导致近期商品市场出现大幅下跌。但环保政策并未面临方向性改变,我们预计采暖期京津冀及周边地区环保限产将影响月均粗钢产量700万~820万吨。”
他表示,钢铁未来行情走向的核心是供给端的变化情况,需要继续观察采暖季实际执行情况。“若产量不再继续快速增长或者出现一定程度下降,四季度钢价仍可维持在高位.

钢铁未来行情走向的核心是供给端的变化情况,需要继续观察采暖季实际执行情况。“若产量不再继续快速增长或者出现一定程度下降,四季度钢价仍可维持在高位。”

 




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 今年以来,全国高品位铁矿石市场货紧价杨。根据一组数据的测算结果,今年一季度全国粗钢产量增长9.9%的情况下,需要新增铁矿石3660万吨(剔除废钢使用量后),而同期铁矿石进口量下降960万吨。而国内矿山的填补效应有限。据 统计局数据,我国3月铁矿石原矿产量6978万吨,同比增6.3%;据估算,全国4月份精粉产量约2187万吨,环比增加2.2%,都明显低于同期粗钢与生铁的产量增幅。目前全国高品位铁矿石的库存量比较年初下降不少。如果今后钢铁产量增幅继续居高不下,而进口量不能相应增加,则全国铁矿石供应偏紧情况还会加剧,进而推高销售价格。现在国际市场铁矿石价格已经达到95美元,预计有很大可能突破100美元。

在铁矿石价格走高的同时,能源价格也出现了较大幅度上涨。主要是石油与天然气价格上涨,并且带动了煤炭和焦炭价格上涨。展望今后石油等能源发展趋势,由于地缘政治关系紧张升级推动,国际市场油气及能源价格还有可能继续上涨。这也是一个很大的不确定性。




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